客戶關系管理系統（CRM）是企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術來協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場份額。那么要如何讓CRM發揮其盡可能大的作用？

CRM供應商方面：

1.CRM可集成通信與一些內部系統

CRM需要能充分采集外部信息，并對信息做一個合理的分配和管理，這個采集信息的任務如果全靠人工輸入的話那就失去了CRM提高工作效率的作用了。

WiseCRM365提供多個開放API接口，可與通信平臺和其他內部系統進行集成，創建一個圍繞客戶交互的完整平臺，CRM中豐富的數據協助業務員與客戶之間的交流，成功抓住客戶。

2.數據可定制

不同工作崗位對信息要求不同，銷售希望能看到跟客戶相關信息，技術希望看到關于產品技術信息，管理者希望能看到全局信息，當然也有不希望別人看到的信息。

WiseCRM365擁有強大的自動報表分析器，不管數據是通過集成而來，還是手動錄入或者通過其他文件導入，均可通過分析器對數據進行有效分析整理，并以直觀的圖表形式展現在員工面前。

通過細化到個人的權限設置將信息隱藏，確保信息的的安全性，讓CRM變成個體化的產品，讓每個個體對自己的工作有更深的理解，讓系統能更好的滿足每個個體的工作需求，提高企業的整體視野高度。

3.多渠道交互

在多渠道環境影響下，企業需要面臨獲取客戶偏好信息的全新挑戰，利用好多渠道交互無疑可將挑戰轉化成更好的服務為企業帶來更大的利益，通過獲取其他渠道數據信息幫助企業更好的為客戶服務，讓客戶得到滿意的使用體驗。

WiseCRM365系統中添加全渠道通信——呼叫中心，通過系統中的呼叫中心聯絡客戶可直接獲取客戶數據，快速響應客戶需求，提高客戶滿意度，憑借渠道的精準性為客戶提供個性化用戶體驗。

CRM使用者

1.充分認識自己的需求

一個CRM系統從購買到實施整個過程是先了解客戶的需求，再進行系統化搭建，但仍有部分企業在了解系統功能之后，“為了系統能夠得到充分利用，以長遠發展的角度”要求將系統能實現的功能全部部署上去，但實際上很多功能不僅僅沒有得到使用還在系統使用的簡易性上造成了阻礙。

企業首先需要制定一個需求框架，然后充分信任WiseCRM365的實施團隊，將需求框架延伸優化制定實施方案，滿足企業所需功能以及延伸至整個系統流程，功能再強大不適合企業應用也是多余的。

2.覆蓋整個企業

SaaS模式CRM多以租用模式為主，很多企業為了節省開支，少點麻煩，只對需要使用CRM的員工開放系統，這在企業內部就形成了“信息孤島”，無法訪問CRM的員工失去了有效獲取企業數據的有效途徑。

并不是每個用戶都能深刻理解，將一個CRM系統直接交到客戶手中，幾個月也很難用起來，專業知識的缺乏以及對系統的不了解，只能簡單的了解表面功能，根本發揮不了其真正的作用。

WiseCRM365給客戶提供的是一個系統的培訓，讓普通用戶了解系統的基本操作，讓管理員認識系統配置與管理，充分發揮日常流程價值，得到用戶認可充分發揮系統效力。那么對于企業而言，需要有一個帶頭人能良好的組織并讓企業員工認識系統的重要性，特別是在CRM實施的前幾個月里，需要有嚴格的培訓來建立用戶與管理者對系統的信心。

3.使用系統的習慣

很多工作突然從線下轉到線上會有很多人不適應甚至排斥，WiseCRM365的線上審批、客戶管理、合同、訂單、財務等其他自定義功能，基本囊括了企業中的大部分操作。

雖然系統可集成網站、微信公眾號等外部系統的數據，但仍有一部分數據是需要通過自動流程收集處理或者手動錄入，在不熟悉操作的情況下，可能忽視了數據的正確性，客戶跟進狀態沒有及時更新，連鎖反應將會引發更多錯誤。

企業應向員工宣導系統的重要性，改變原來的工作習慣，不管是合同、訂單、費用、客戶等審批均在系統中進行，客戶及時錄入更新，一個電話、一條跟進都有可能導致失去一個客戶，建立一個規范的執行制度。