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代理記賬行業是當代發展火熱且很難被取代的行業之一,主要業務有公司注冊、代理記賬、納稅申報、商標注冊、財務管理咨詢等專業服務機構,代理記賬在很多人的意識中就是會計事務所,然后每月月初去工商局報稅,月底到公司來給員工發放工資。但實際上代理記賬的工作并非這么簡單

(1)簽訂協議

與客戶進行接觸洽談,確定合作意向及營業執照等一些相關法律材料證明,可能還需要了解客戶的實際情況評估工作難度。在確定合作后,客戶的信息可能會隨著企業發展不斷變動,這也是代理記賬行業所需面對的一個問題,針對這一點WiseCRM365提供附件保存,可隨時根據信息變動對材料進行更新,客戶的詳細情況、考核結果實時記錄,并對不同情況客戶進行分類管理,智能分配合適業務員進行管理。

(2)業務梳理

代理記賬的主要業務多樣化,每個業務流程都有所差別,業務與客戶是多對多的關系,WiseCRM365根據客戶實際情況自定義客戶流和業務流。代理記賬業務有較強嚴謹性,國家有統一的財務制度,并不是根據業務員的操作習慣來操作,特別團隊新人,特定的業務流嚴格管控業務員行為。例如做賬,記賬會計對客戶票據進一步整理,對票據存在的問題與客戶及時溝通,然后依照客戶提供的原始憑證和其他資料,按照國家統一的會計制度的規定,進行會計核算,填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表、辦理稅務登記、稅種核定、減免稅手續、一般納稅人申報手續、發票審批手續等,根據客戶的需求,做手工賬或電腦賬。

(3)工作交接

服務行業和金融行業人員流動大是一個顯著特征,業務流程多而雜,當業務員離職后如何快速將所屬客戶和業務快速流轉到其他人手。WiseCRM365客戶業務分配共享可實現與客戶關聯所有業務附件等信息整體流轉,客戶跟進實時記錄并永久保存實現客戶時間軸,接手到客戶后可快速了解客戶歷史、客戶狀態、客戶登記等情況。對于新手可根據公司制定好的業務流快速熟悉業務。

(4)工作流轉

代理記賬行業業務復雜,會計人員初步整理并提交材料對原始憑證進行審核,每天有大量材料提交,系統根據經濟業務事項的內容加以歸類,并據以確定會計分錄進行高效率流轉。WiseCRM365自定義審批流可對各種賬務進行線上審核,審核結果實時自動提醒到用戶可立即填制納稅申報表、稅收繳款書,向主管稅務機關提交有關納稅事項及應繳稅款,同時將稅務機關向納稅人開具的、證明納稅人履行納稅義務的書面憑證歸納保存。系統內新建代理納稅審查提醒,到期自動提醒避免漏繳稅款,提高整個公司的業務效率

5)客戶回訪

對于服務型企業來說良好的服務可使企業更好的發展,WiseCRM365回訪機制幫助業務員定期回訪客戶,更好的了解企業現狀和最新需求,及時與客戶現在所遇問題進行溝通,根據回訪結果制定下一步工作計劃,郵件短信群發可協助業務員向客戶及時反饋稅務各項最新政策、通知等。

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